Financiering

Financiering

Schuldprogramma's

Euro Medium Term Note (EMTN) programma

Enexis Holding N.V. heeft een EMTN programma dat is geüpdatet op 4 juni 2020 en op 6 april 2021 is een supplement toegevoegd. Dit zijn de kenmerken van het EMTN programma:

  • Issuer: Enexis Holding N.V.
  • Maximale omvang: EUR 4 Miljard
  • Arranger: Rabobank
  • Dealers: zie Base Prospectus
  • Fiscal and Paying Agent: Deutsche Bank AG, London branche

Euro Revolving Credit Facility (RCF)

Enexis Holding N.V. heeft een gecommitteerde kredietfaciliteit (RCF) met de volgende kenmerken:

  • Leningnemer: Enexis Holding N.V.
  • Omvang: EUR 850 miljoen tot december 2024 en EUR 686 miljoen tot december 2025
  • Leninggevers: 8 banken
  • Facility Agent: ING Bank N.V.
  • Einde looptijd: december 2025
  • Gebruik: Voor algemene bedrijfsdoeleinden

Euro commercial paper programma (ECP)

Enexis Holding N.V. heeft een ECP programma ingericht in december 2016, met de volgende kenmerken:

  • Issuer: Enexis Holding N.V.
  • Maximale omvang: EUR 1 Miljard
  • Arranger: Rabobank
  • Dealers: BNP Paribas, ING, NatWest Markets, Rabobank
  • Issuing and Paying Agent: Citigroup Inc.

(Groene) financiering

Obligaties

Issuer
Uitgifte datum
Einddatum
Hoofdsom in EUR
Coupon
Type
ISIN code
Enexis Holding N.V. 26-01-2012 26-01-2022 300 miljoen 3,375% Senior Unsecured XS0737138460
Enexis Holding N.V. 20-10-2015 20-10-2023 500 miljoen 1,5% Senior Unsecured XS1307369717
Enexis Holding N.V. 26-04-2016 28-04-2026 500 miljoen 0,875% Senior Unsecured XS1396367911
Enexis Holding N.V. 02-07-2019 02-07-2031 500 miljoen 0,75% Senior Unsecured XS201997607
Enexis Holding N.V. 17-06-2020 17-06-2032 500 miljoen 0,625% Senior Unsecured; groene obligatie XS2190255211
Enexis Holding N.V.  14-04-2021 14-04-2033 500 miljoen 0,375% Senior Unsecured; groene obligatie XS2331315635
Totaal
   
2,8 miljard
     

Groene Financiering

Enexis heeft een ‘Green Finance Framework’ opgesteld dat dient als kader voor het controleren van de duurzaamheidskwaliteit van de vooraf overeengekomen duurzame investeringen bij de uitgifte van groene financieringsinstrumenten. ISS ESG heeft een Second Party Opinion (SPO) uitgevoerd voor het framework.

Uitgifte uitstaande groene obligaties

In juni 2020 heeft Enexis Holding N.V. haar eerste een beursgenoteerde groene obligatielening uitgeschreven en in april 2021 haar tweede,  beiden voor een bedrag van EUR 500 miljoen. De groene obligaties zijn getrokken onder het bestaande EMTN programma en zijn opgenomen in het overzicht van alle uitstaande trekkingen onder dit programma.

Converteerbare hybride Aandeelhouders lening

Juli & november 2020 – Converteerbare Hybride Aandeelhouderslening

Enexis Holding N.V. heeft in twee tranches op 29 juli en 30 november 2020 een 60 jarige converteerbare hybride aandeelhouderslening uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 500 miljoen. De rente voor tranches A en B tot de eerste renteherzieningsdatum op 29 november 2030 is respectievelijk 2,15% en 1,40%. De lening is achtergesteld ten opzichte van alle overige schulden van Enexis. Enexis heeft het recht om de lening te converteren in aandelen als de kredietwaardering van Enexis daalt, of dreigt te dalen onder het A (Standard & Poors) of A2 (Moody’s) niveau. Voorts heeft Enexis de mogelijkheid om op 29 november 2030 en iedere tien jaar daarna de lening af te lossen. S&P heeft intermediate equity credit toegekend aan de lening.

Issuer
Uitgifte datum
Einddatum
Hoofdsom in EUR
Coupon
Type
Tranche
Enexis Holding N.V. 29-7-2020 29-11-2080 421,7 miljoen 2,15% Subordinated A
Enexis Holding N.V. 30-11-2020 29-11-2080 78,3 miljoen 1,40% Subordinated B
Totaal     500 miljoen      

Aflossingsschema schulden

Aflossingsschema schulden