Financiering

Aan elke obligatie-uitgifte wordt ten minste één ratingbureau toegewezen om de obligaties te beoordelen. De uitstaande obligaties zijn beoordeeld door Moody's en/of Fitch. Alle uitstaande obligaties zijn Senior Unsecured.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de trekkingen onder de EIB-leningfaciliteiten:

Om de rentelasten beter te laten aansluiten op de gereguleerde inkomsten, wil Enexis financiering aantrekken via CMS-gekoppelde instrumenten. Enexis heeft BNP Paribas en NatWest gemandateerd om de mogelijkheid te verkennen van een groene EMTN-uitgifte met een looptijd van 10 tot 15 jaar, gekoppeld aan CMS of CMT. De transactie kan op korte termijn worden uitgevoerd, afhankelijk van de marktomstandigheden.

GREEN FINANCE FRAMEWORK

Enexis heeft een 'Green Finance Framework' opgesteld dat dient als kader voor het controleren van de duurzaamheidskwaliteit van de vooraf overeengekomen duurzame investeringen bij de uitgifte van groene financieringsinstrumenten. ISS ESG heeft een Second Party Opinion (SPO) uitgevoerd voor het framework.

Uitgifte uitstaande groene obligaties

Momenteel heeft Enexis acht groene obligatieleningen met een totale waarde van EUR 4,25 miljard. De laatste groene obligatielening is uitgegeven in februari 2026. Elke groene obligatielening is uitgegeven voor een bedrag van EUR 500 of EUR 750 miljoen. De groene obligaties zijn getrokken onder het bestaande EMTN programma en zijn opgenomen in het overzicht van alle uitstaande trekkingen onder dit programma.

PUBLICATIE GREEN BOND IMPACT & ALLOCATIE RAPPORT

Binnen jaar na uitgifte van een groene obligatie publiceert Enexis Holding N.V. een Green Bond Impact & Allocatie rapport. In deze rapportage wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten binnen Enexis Groep zijn gefinancierd met behulp van groene obligaties die door Enexis Holding N.V. zijn uitgegeven en wat de milieu impact van deze investeringen is.

Juli & november 2020 – Converteerbare Hybride Aandeelhouderslening

Enexis Holding N.V. heeft in twee tranches op 29 juli en 30 november 2020 een 60 jarige converteerbare hybride aandeelhouderslening uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 500 miljoen. De rente voor tranches A en B tot de eerste renteherzieningsdatum op 29 november 2030 is respectievelijk 2,15% en 1,40%. De lening is achtergesteld ten opzichte van alle overige schulden van Enexis. Enexis heeft het recht om de lening te converteren in aandelen als de kredietwaardering van Enexis daalt, of dreigt te dalen onder het A/A2 niveau. Voorts heeft Enexis de mogelijkheid om op 29 november 2030 en iedere tien jaar daarna de lening af te lossen. Fitch ratings heeft equity credit toegekend aan de lening.