Financiering & waardering aandelen

Financiering & waardering aandelen

Issuer
Uitgifte datum
Einddatum
Hoofdsom in EUR
Coupon
Type
ISIN code
Enexis Holding N.V. 26-01-2012 26-01-2022 300 miljoen 3,375% Senior Unsecured XS0737138460
Enexis Holding N.V. 13-11-2012 13-11-2020 500 miljoen 1,875% Senior Unsecured XS0854400800
Enexis Holding N.V. 20-10-2015 20-10-2023 500 miljoen 1,5% Senior Unsecured XS1307369717
Enexis Holding N.V. 26-04-2016 28-04-2026 500 miljoen 0,875% Senior Unsecured XS1396367911
Enexis Holding N.V. 02-07-2019 02-07-2031 500 miljoen 0,75% Senior Unsecured XS201997607
Totaal
   
2,3 miljard
     

Aflossingsschema schulden

Aflossingsschema schulden

Schuldprogramma's

Euro Medium Term Note (EMTN) programma

Enexis Holding N.V. heeft een EMTN programma dat is gerealiseerd in december 2011. Dit zijn de kenmerken van het EMTN programma:

  • Issuer: Enexis Holding N.V.
  • Maximale omvang: EUR 3 Miljard
  • Arranger: Rabobank
  • Dealers: zie Base Prospectus
  • Fiscal and Paying Agent: Deutsche Bank AG, London branche

Euro Revolving Credit Facility (RCF)

Enexis Holding N.V. heeft een gecommitteerde kredietfaciliteit (RCF) met de volgende kenmerken:

  • Leningnemer: Enexis Holding N.V.
  • Omvang: EUR 850 miljoen tot december 2023 en EUR 736 miljoen tot december 2024
  • Leninggevers: 8 banken
  • Facility Agent: ING Bank N.V.
  • Einde looptijd: december 2024
  • Gebruik: Voor algemene bedrijfsdoeleinden

Enexis Holding N.V. heeft 3 bilaterale gecommitteerde kredietfaciliteiten (RCF) met de volgende kenmerken:

  • Leningnemer: Enexis Holding N.V.
  • Omvang: EUR 450 miljoen (3 x EUR 150 miljoen)
  • Leninggevers: 3 banken
  • Einde looptijd: November 2021
  • Gebruik: voor algemene bedrijfsdoeleinden

Euro commercial paper programma (ECP)

Enexis Holding N.V. heeft een ECP programma ingericht in december 2016, met de volgende kenmerken:

  • Issuer: Enexis Holding N.V.
  • Maximale omvang: EUR 1 Miljard
  • Arranger: Rabobank
  • Dealers: BNP Paribas, ING, NatWest Markets, Rabobank
  • Issuing and Paying Agent: Citigroup Inc.

Actualisering waardering Enexis Holding N.V. per 1/1/2019

  • Bandbreedte aandeelhouderswaarde € 3.959 - € 4.959 miljoen
  • De puntschatting van de actualisering van de waardering bedraagt € 4.548 miljoen en € 30,38 per aandeel op basis van het aantal uitstaande aandelen.

Op verzoek van de aandeelhouders heeft in 2017 een onafhankelijk extern adviseur in opdracht van Enexis Groep en de Aandeelhouderscommissie een nieuwe onafhankelijke waarderingsopinie met peildatum 1/1/2017 voor Enexis Holding N.V. afgegeven. Dit betreft de waarde in het economisch verkeer op basis van een stand-alone en going concern situatie. De waardering wordt elk jaar rond 1 juli door Enexis Groep geactualiseerd en aan het begin van elke nieuwe reguleringsperiode voorzien van een nieuwe, onafhankelijke waarderingsopinie van een externe adviseur.