Financiering
Schuldprogramma's
Euro Medium Term Note (EMTN) programma
Enexis Holding N.V. heeft een EMTN programma dat is geüpdatet op 16 mei 2023. Dit zijn de kenmerken van het EMTN programma:
- Issuer: Enexis Holding N.V.
- Maximale omvang: EUR 4 Miljard
- Arranger: Rabobank
- Dealers: zie Base Prospectus
- Fiscal and Paying Agent: Deutsche Bank AG, London branche
Euro Revolving Credit Facility (RCF)
Enexis Holding N.V. heeft een gecommitteerde kredietfaciliteit (RCF) met de volgende kenmerken:
- Leningnemer: Enexis Holding N.V.
- Omvang: EUR 736 miljoen tot december 2025
- Leninggevers: 7 banken
- Facility Agent: ING Bank N.V.
- Einde looptijd: december 2025
- Gebruik: Voor algemene bedrijfsdoeleinden
Euro commercial paper programma (ECP)
Enexis Holding N.V. heeft een ECP programma ingericht in december 2016, met de volgende kenmerken:
- Issuer: Enexis Holding N.V.
- Maximale omvang: EUR 1 Miljard
- Arranger: Rabobank
- Dealers: BNP Paribas, ING, NatWest Markets, Rabobank
- Issuing and Paying Agent: Citigroup Inc.
Europese Investeringsbank (EIB) lening faciliteit
Enexis beschikt over een gecommitteerde lening faciliteit bij de Europese Investeringsbank met de volgende kenmerken:
- Issuer: Enexis Holding N.V.
- Omvang: 500 miljoen euro
- Beschikbaarheidsdatum: december 2026
- Opname: tranches kunnen worden opgenomen tot een looptijd van 13 jaar
- Gebruik: Investeringsplannen voor de versterking/onderhoud en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in de periode 2023 en 2024
(Groene) financiering
Obligaties
Issuer |
Uitgifte datum |
Einddatum |
Hoofdsom in EUR |
Coupon |
Type |
ISIN code |
| Enexis Holding N.V. | 26-04-2016 | 28-04-2026 | 500 miljoen | 0,875% | Senior Unsecured | XS1396367911 |
| Enexis Holding N.V. | 02-07-2019 | 02-07-2031 | 500 miljoen | 0,75% | Senior Unsecured | XS201997607 |
| Enexis Holding N.V. | 17-06-2020 | 17-06-2032 | 500 miljoen | 0,625% | Senior Unsecured; groene obligatie | XS2190255211 |
| Enexis Holding N.V. | 14-04-2021 | 14-04-2033 | 500 miljoen | 0,375% | Senior Unsecured; groene obligatie | XS2331315635 |
| Enexis Holding N.V. | 12-06-2023 | 12-06-2034 | 500 miljoen | 3,625% | Senior Unsecured; groene obligatie | XS2634616572 |
Totaal |
2,5 miljard |
Groene Financiering
Enexis heeft een 'Green Finance Framework' opgesteld dat dient als kader voor het controleren van de duurzaamheidskwaliteit van de vooraf overeengekomen duurzame investeringen bij de uitgifte van groene financieringsinstrumenten. ISS ESG heeft een Second Party Opinion (SPO) uitgevoerd voor het framework.
Uitgifte uitstaande groene obligaties
In juni 2020 heeft Enexis Holding N.V. de eerste beursgenoteerde groene obligatielening uitgegeven, in april 2021 de tweede en in juni 2023 de derde. Elke groene obligatielening is uitgegeven voor een bedrag van EUR 500 miljoen. De groene obligaties zijn getrokken onder het bestaande EMTN programma en zijn opgenomen in het overzicht van alle uitstaande trekkingen onder dit programma.
PUBLICATIE GREEN BOND IMPACT & ALLOCATIE RAPPORT
Binnen jaar na uitgifte van een groene obligatie publiceert Enexis Holding N.V. een Green Bond Impact & Allocatie rapport. In deze rapportage wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten binnen Enexis Groep zijn gefinancierd met behulp van groene obligaties die door Enexis Holding N.V. zijn uitgegeven en wat de milieu impact van deze investeringen is.
Converteerbare hybride Aandeelhouders lening
Juli & november 2020 – Converteerbare Hybride Aandeelhouderslening
Enexis Holding N.V. heeft in twee tranches op 29 juli en 30 november 2020 een 60 jarige converteerbare hybride aandeelhouderslening uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 500 miljoen. De rente voor tranches A en B tot de eerste renteherzieningsdatum op 29 november 2030 is respectievelijk 2,15% en 1,40%. De lening is achtergesteld ten opzichte van alle overige schulden van Enexis. Enexis heeft het recht om de lening te converteren in aandelen als de kredietwaardering van Enexis daalt, of dreigt te dalen onder het A (Standard & Poors) of A2 (Moody’s) niveau. Voorts heeft Enexis de mogelijkheid om op 29 november 2030 en iedere tien jaar daarna de lening af te lossen. S&P heeft intermediate equity credit toegekend aan de lening.
Issuer |
Uitgifte datum |
Einddatum |
Hoofdsom in EUR |
Coupon |
Type |
Tranche |
| Enexis Holding N.V. | 29-7-2020 | 29-11-2080 | 421,7 miljoen | 2,15% | Subordinated | A |
| Enexis Holding N.V. | 30-11-2020 | 29-11-2080 | 78,3 miljoen | 1,40% | Subordinated | B |
| Totaal | 500 miljoen |
Aflossingsschema schulden
